O knize: 1999 / Princ z jha Grunlaf, který uzavřel spojenectví s vůdci ostatních kmenů Boreanů, se vydává na tažení proti Sinegorye. Černý mág Krasus, usilující o triumf zlého principu v lidech, střídavě podporuje buď Grunlafa, nebo Vladigora. Jeho hlavním cílem je učinit z nich slepé nástroje své vůle. Nějakou dobu se mu to daří. Krev je prolita, hlavní města obou válčících států hoří…